Skip to main content

​
Etapas de sucesso

Ao acessar a LíderHub pela primeira vez, você verá o checklist de onboarding. Cada tarefa é marcada como concluída automaticamente.
Assim que você fizer o pagamento, preencha o formulário e agende sua reunião.
Checklist: Próximos passos e Automatizar ainda mais

Cada etapa pode ser expandida.

A reunião de onboarding pode ser agendada logo depois que você preencher o formulário de onboarding.

​
Primeiras etapas pós compra

Preencha o formulário de onboarding para configurar sua conta e personalizar sua experiência. Acesse pela etapa Preencher formulário de onboarding no checklist e clique em Ver formulário.
Etapas do formulário de onboarding: área de atuação, seu escritório, suas metas, ferramentas antigas e como nos encontrou
Reunião de boas-vindas, alinhamento e explicação dos próximos passos. Após cumprir as tarefas necessárias, use a etapa Agendar reunião e Ver mais para agendar.
Reunião confirmada e agendada: card com especialista, data e hora, link de vídeo e botão Entrar
Preencha os dados do seu escritório para otimizar o funcionamento dos seus agentes (nome, CNPJ, endereço, OAB etc.). Acesse Configurações > Contas ou use o botão Preencher na etapa correspondente.Estas informações também são disponíveis nas configurações gerais da sua empresa. Você pode alterá-las depois.NÃO tem problema se você não tem um CNPJ, ou Facebook, Website. Estas informações serão utilizadas pelos agentes da Líderhub — preencher estas informações deixará a experiência dos seus agentes mais rica. Se estiver vazio, não serão considerados.
Formulário de dados da empresa: logo, workspace, escritório, responsável, CNPJ, OAB, endereço, Instagram, Facebook e website
Conecte sua conta do WhatsApp para começar a receber e enviar mensagens. Em Conexões, crie uma nova conexão e escaneie o QR Code. A tarefa Conectar WhatsApp é marcada como concluída ao conectar.
Crie seu agente: Você pode criar com nossa IA, a partir de templates, ou criar do zero. Testar Agente: .

​
Automatizar ainda mais

Depois das etapas iniciais, sugerimos que você vá além:
Você pode ter quantas variações de mensagens de template quiser, mas nós sugerimos 4 principais, para você fechar contratos no automático:
Você pode editar estes conteúdos também na .
  • Vídeo de boas-vindas — Exibido quando o contato inicia a conversa
  • Vídeo Qualificado → Proposta — Enviado quando o lead é qualificado
  • Vídeo Tutorial ZapSign — Instruções para assinatura

    Exemplo de Vídeo Tutorial ZapSign

  • Vídeo do Escritório → Quebra de objeção — Apresentação do escritório
Tela de configuração do Vídeo de boas-vindas: exemplo e upload do seu vídeo

Configuração do Vídeo de boas-vindas: vídeo de exemplo e área para enviar seu vídeo (MP4, WebM).

São 3 etapas simples:
  1. Sincronize seus modelos de contrato — Traga os modelos do ZapSign para a LíderHub.
  2. Configure Agentes com os contratos certos — Associe cada agente ao modelo de contrato adequado.
  3. Defina lógicas de pós-assinatura — Novo responsável, status, mensagem de sucesso e departamento quando o contrato for assinado.
Veja ZapSign na documentação.
ZapSign: aba Pós assinatura com opções de ações automáticas após assinatura do contrato

Configuração Pós-assinatura no ZapSign: novo responsável, status, mensagem de sucesso e departamento.

Hoje há integração nativa com ZapSign, mas você pode construir sua própria integração com outros assinadores digitais!
Configure a criação automática de eventos no seu calendário: Conexão Google e Configurar Agentes. Veja Reuniões.
Integração Google Calendar: Conectado, Conectar, Configurar Agentes, conta conectada e agendas disponíveis

Google Calendar conectado: conta ativa e agendas disponíveis com permissão de escrita.

Conecte o ADVBox para automatizar processos de pós-venda e acompanhamento:
  • Conectar API
  • Descrever Status
  • Configurar Agente
Veja ADVBox.
Prompt com fluxo: perguntar CPF do cliente e @Consultar processo AdvBox para retornar o resultado

Exemplo de prompt: perguntar pelo CPF e usar @Consultar processo AdvBox para retornar o resultado.

​
Deixe uma sugestão

Agradecemos muito pelo seu tempo! Se você precisa de suporte, acesse Obtenha suporte.

​
Dúvidas Frequentes

Não é obrigatória, mas altamente recomendada. É para nos conhecermos, tirar dúvidas iniciais, e alinhamos como se darão os próximos passos.
As tarefas são um guia para garantir que sua conta esteja bem configurada. Quanto mais rápido você cumprir as tarefas, mais rápido você vai extrair valor da LíderHub!
Última modificação em 27 de fevereiro de 2026