Etapas de sucesso
Ao acessar a LíderHub pela primeira vez, você verá o checklist de onboarding. Cada tarefa é marcada como concluída automaticamente.
A reunião de onboarding pode ser agendada logo depois que você preencher o formulário de onboarding.
Primeiras etapas pós compra
Formulário de onboarding
Formulário de onboarding
Preencha o formulário de onboarding para configurar sua conta e personalizar sua experiência. Acesse pela etapa Preencher formulário de onboarding no checklist e clique em Ver formulário.
Reunião de onboarding
Reunião de onboarding
Reunião de boas-vindas, alinhamento e explicação dos próximos passos. Após cumprir as tarefas necessárias, use a etapa Agendar reunião e Ver mais para agendar.
Dados da empresa
Dados da empresa
Preencha os dados do seu escritório para otimizar o funcionamento dos seus agentes (nome, CNPJ, endereço, OAB etc.). Acesse Configurações > Contas ou use o botão Preencher na etapa correspondente.Estas informações também são disponíveis nas configurações gerais da sua empresa. Você pode alterá-las depois.NÃO tem problema se você não tem um CNPJ, ou Facebook, Website. Estas informações serão utilizadas pelos agentes da Líderhub — preencher estas informações deixará a experiência dos seus agentes mais rica. Se estiver vazio, não serão considerados.
Conexão de WhatsApp
Conexão de WhatsApp
Conecte sua conta do WhatsApp para começar a receber e enviar mensagens. Em Conexões, crie uma nova conexão e escaneie o QR Code. A tarefa Conectar WhatsApp é marcada como concluída ao conectar.
Criar e testar agente
Criar e testar agente
Crie seu agente: Você pode criar com nossa IA, a partir de templates, ou criar do zero. Testar Agente: .
Automatizar ainda mais
Depois das etapas iniciais, sugerimos que você vá além:Personalizar mensagens de Template
Personalizar mensagens de Template
Você pode ter quantas variações de mensagens de template quiser, mas nós sugerimos 4 principais, para você fechar contratos no automático:
Você pode editar estes conteúdos também na .
- Vídeo de boas-vindas — Exibido quando o contato inicia a conversa
- Vídeo Qualificado → Proposta — Enviado quando o lead é qualificado
-
Vídeo Tutorial ZapSign — Instruções para assinatura
- Vídeo do Escritório → Quebra de objeção — Apresentação do escritório
Automatizar geração de Contratos
Automatizar geração de Contratos
São 3 etapas simples:
- Sincronize seus modelos de contrato — Traga os modelos do ZapSign para a LíderHub.
- Configure Agentes com os contratos certos — Associe cada agente ao modelo de contrato adequado.
- Defina lógicas de pós-assinatura — Novo responsável, status, mensagem de sucesso e departamento quando o contrato for assinado.
Hoje há integração nativa com ZapSign, mas você pode construir sua própria integração com outros assinadores digitais!
Gerar reuniões no automático
Gerar reuniões no automático
Configure a criação automática de eventos no seu calendário: Conexão Google e Configurar Agentes. Veja Reuniões.
Automatize seu pós-venda
Automatize seu pós-venda
Conecte o ADVBox para automatizar processos de pós-venda e acompanhamento:
- Conectar API
- Descrever Status
- Configurar Agente
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Feedback de Melhorias sobre Onboarding
Feedback de Melhorias sobre Onboarding
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Dúvidas Frequentes
A reunião de onboarding é obrigatória?
A reunião de onboarding é obrigatória?
Não é obrigatória, mas altamente recomendada. É para nos conhecermos, tirar dúvidas iniciais, e alinhamos como se darão os próximos passos.
Posso pular as tarefas das Etapas de sucesso?
Posso pular as tarefas das Etapas de sucesso?
As tarefas são um guia para garantir que sua conta esteja bem configurada. Quanto mais rápido você cumprir as tarefas, mais rápido você vai extrair valor da LíderHub!