Visão geral
A integração via API permite que a LíderHub gere contratos automaticamente, preenchendo variáveis com os dados coletados pela IA na conversa. Acesse Configurações (1) > Integrações (2) > ZapSign (3).
Sincronizar modelos
Importe seus modelos de contrato da ZapSign para a LíderHub. Na LíderHub, acesse Configurações > Integrações > ZapSign e sincronize seus modelos.
1. Crie seu modelo de contrato
1. Crie seu modelo de contrato
Siga o passo a passo disponível em Modelo de Contrato.
2. Obtenha a chave API da ZapSign
2. Obtenha a chave API da ZapSign
Na ZapSign, acesse Configurações (1) > Integrações (2) > aba API ZapSign (3) e copie o Token de acesso (4).
3. Cole a chave API na LíderHub
3. Cole a chave API na LíderHub
Cole a chave no campo Chave API e clique em Conectar.
4. Verifique seus modelos importados
4. Verifique seus modelos importados
Após conectar, seus modelos de contrato da ZapSign serão importados automaticamente. Verifique se todos aparecem na lista.
Configurar agente
Associe cada agente ao modelo de contrato adequado. No prompt do agente, defina a lógica de quando gerar o contrato e quais dados coletar.Na seção Configurar Agentes, associe cada agente ao modelo de contrato desejado. Você deve configurar seu prompt de acordo com a menção @GerarContrato — ver mais.
Configurar pós-assinatura
Automações executadas assim que é detectado que o contrato foi assinado:
- Definir o próximo responsável — Quem será o novo responsável pela conversa
- Definir o novo status — Alterar o status do contato automaticamente
- Enviar mensagem — Enviar um template ao contato assim que a assinatura for detectada
- Novo departamento — Mover a conversa para outro departamento
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Feedback de Melhorias sobre Integração API ZapSign
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