Visão geral
As notas internas são mensagens visíveis apenas para sua equipe, dentro de cada conversa. O cliente nunca as vê. São ideais para compartilhar contexto, instruções e observações entre membros.
Como criar uma nota
- Abra a conversa
- Clique na aba Notas (ou no ícone de nota)
- Digite sua mensagem e envie
- Texto com informações sobre o caso
- Áudio explicando a situação para a equipe
- Arquivos e documentos relevantes
Variáveis
Se você precisa de informações de acesso rápido e constante, verifique variáveis.
Mencionar membros da equipe
Notificação
Esta pessoa será notificada na plataforma e no app mobile. Confira mais em Notificações e App.
Quando usar menções
- Pedir opinião: “@Victor, o que acha desse caso? O lead parece qualificado.”
- Alertar sobre urgência: “@Ana, cliente pedindo resposta urgente sobre o contrato.”
- Compartilhar contexto: “@Pedro, lead veio por indicação do Dr. Silva, trate com prioridade.”
- Escalar problema: “@Gerente, lead reclamou do atendimento da IA, precisa de revisão.”
Menção vs Transferência
| Ação | O que acontece | Responsável muda? |
|---|---|---|
| Mencionar (@nome na nota) | Membro é notificado | Não |
| Transferir (@responsavel no prompt) | Membro assume a conversa | Sim |
| Notificar (@notificar no prompt) | Membro é notificado pela IA | Não |
Mencionar alguém em uma nota não transfere a conversa. O responsável continua sendo o mesmo. Use
@responsavel no prompt do agente para transferir. Confira mais sobre Responsável.Notas automáticas (via IA)
O agente de IA pode gerar notas automaticamente usando a menção @resumo. O resumo aparece como nota interna, visível apenas para a equipe.
@resumo — Gerar resumo
Gera um resumo automático da conversa como nota interna.
Mensagens favoritadas
Você pode favoritar mensagens importantes dentro de uma conversa (documentos, informações-chave). Porém, esse recurso é menos necessário porque a LíderHub já organiza automaticamente:- Fotos e vídeos: navegáveis na aba de mídia
- Documentos: disponíveis para download
- Nuvem: espaço para mover e renomear arquivos importantes
Notificações e App
Configure como e quando você deseja receber notificações de menções, atribuições e mais.
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Feedback de Melhorias sobre Notas e Menção Interna
Feedback de Melhorias sobre Notas e Menção Interna
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Dúvidas Frequentes
O cliente vê as notas internas?
O cliente vê as notas internas?
Não. As notas internas são visíveis apenas para sua equipe. O cliente nunca recebe notificação sobre elas.
Posso enviar áudio em uma nota interna?
Posso enviar áudio em uma nota interna?
Sim. Você pode enviar texto, áudio e arquivos nas notas internas.
O cliente vê quando menciono alguém?
O cliente vê quando menciono alguém?
Não. Menções acontecem dentro de notas internas, que são invisíveis para o cliente.
Posso mencionar mais de uma pessoa?
Posso mencionar mais de uma pessoa?
Sim. Mencione quantas pessoas forem necessárias na mesma nota.